Romaani tegevus toimub 14. ja 15. sajandil Prantsusmaal saja-aastase sõja taustal. Rändav muusikamees ja helilooja David de Galles, paisatud sellesse rahutusse aega, elab ja areneb kahel pinnal, ta elukäik on nagu kahehäälne laul, mille meloodiad kaugeltki alati ei liigu paralleelselt. Nii loob ta ka oma suurima teose, oma "Rõõmulaulu" ajal, mil selleks kõik eeldused näivad puuduvat.