Oli kord võlutud mets, kuhu saabusid pöialpoisid, hiiglased... Ühel päeval saabub pöialpoiste külla suur hiiglane Punahabe. Ta loodab leida leevendust oma hambavalule. Hambaarstist pöialpoiss Hammaste ravib hiiglase hamba terveks ja pöialpoisid leiavad Punahabeme näol endale hea abilise.