Сталинская разведка проводит секретные операции в преддверии Второй мировой войны. Действие романа переносится из Москвы в Мадрид, из Берлина в Париж, из кремлевского кабинета Сталина в элитный отель на Балеарских островах, с борта советского лесовоза на великосветский бал на роскошном средиземноморском курорте.