See muhedate piltidega kogumik toob suure ja väikese lugejani kaheksateist ennekuulmatut lugu vene rahva põhjatust jutusalvest, kus seiklevad võitmatud vägilased, kavalad soldatid, kurjad nõiad, võluväelised loomad ja lihtsad talumehed.

Raamat sisaldab lugusid:

Puust kotkas

Tsaarinna-guslimängija

Ennustaja poiss

Härra ja puusepp

Ninakas hiir ja rikas varblane

Mitteteadja

Nõiutud kuningatütar

Soldati kool

Surematu Kaštšei jt.