Üksteist aastat on möödunud keiser Nero surmast. Rooma asevalitseja Cejonius on kaine ametnik, kes end idamaa kirjus maailmas hästi ei tunne. Seda paremini mõistab idamaad tema vastane, senaator Varro, äärmiselt auahne ja osav diplomaat, kes mängib välja oma suurima trumbi - «Nero» tagasituleku. Nerot kehastab väliselt temaga igati sarnane pottsepp Terentius. Nero-Terentiuse ümber koguneb trobikond kelme, kes tahavad sellest avantüürist kasu saada.

Poliitilise seikleja Terentiuse tõusu ja languse loos maalib kirjanik grandioosse pildi võimutaotlusest antiikmaailmas, kuid ei piirdu ainult sellega...

Romaan, mis ilmus 1936. aastal, on hiilgav satiir omaaegsete olude kohta fašistlikul Saksamaal.