Väike nõid Lilli on maailmas võitnud paljude laste südamed. Kõik algas sellest, et vana nõia kalleim aare sattus ohtu: kuri võlur püüdis tungida tema majja ja varastada nõiaraamatu. Selle plaani nurjas küll draakon Hektor, aga vana nõid pidi leidma endale järglase, kellest saaks nõiaraamatu kaitsja. Nii jõudiski draakon nõiaraamatuga Lilli juurde. Ent Lilli nõiakunstil on sageli etteaimamatud tagajärjed.