Politseinik Cliff Marcelli peab jälgima kahtlast ladu, mis on ilmselt narkoärimeeste kohtumispaik. Varitsemiseks on sobivaim paik lao vastas asuva maja korter, kus elab Eddie Terner koos oma vanaemaga. Juba esimesel kohtumisel on noored teineteisest võlutud. Cliff, kelle naine kaks aastat tagasi maha jättis, kardab end uuesti siduda. Eddie haarab initsiatiivi enda kätte. Kas tal õnnestub edu saavutada?