Erakordsete paravõimetega inimeste ohjamisega tegeleva firma looja ja juht Runciter hukkub ning temaga ei saada kontakti ka «poolelu» tasandil, milles surnud inimesi on mõnda aega vaimselt veel elusatena hoidma õpitud. Samal ajal hakkab juhtuma kummalisi asju, mis viitaksid justkui sellele, et aeg on liigestest pisut lahti. Joe Chip Runciteri firmast hakkab uurima, milles asi ning satub üha kaugemale Dicki loodud hallutsinatsioonilisse maailma.