Paljude multifilmide kangelane Vana Meremees elab ühes mereäärses linnas ja on hea sõber kahe poisiga - Kirilli ja Peetriga. Nendel poistel on lõbus kutsikas Pepi. Kui poisid tulevad Vana Meremehe juurde, jutustab see neile ilmatu põnevaid lugusid. Aga ükskord otsustasid nad kõik koos minna uhkele ulmereisile...