Kuulus krabi Roland tuleb tsirkusekooli oma etendusse noori talente otsima. Kuid klounkala Pepel pole mitte ühtegi etteastet esitada ... erinevalt oma sõpradest, kes viskavad oskuslikult piruette ja teevad akrobaaditrikke. See teeb hirmus kadedaks! Õnneks avastab Pepe lõpuks, et tal on annet naljategemise peale.