В фантастической стране под управлением Трёх Толстяков назрел бунт бедняков, вдохновленных оружейником Просперо и канатоходцем Тибулой. В тоже самое время по случайности ломается кукла наследника престола и доктору Гаспару Арнери приказано починить её за одну ночь, что невозможно. Заменив куклу на девочку-циркачку Суок, которая похожа на игрушку как две капли воды, доктор и не подозревает, к чему это приведёт...