Felix on uudishimulik siilipoiss, kellele meeldib jalutada, teiste loomadega mõnusasti juttu puhuda ja aegajalt luuletusi välja mõelda. Loomaaias on elu põnev ja siil Felix satub alatasa seiklustesse. Ta peab päästma varaste küüsist paabulind Paabu ja samal ajal võitlema ka lakkamatult peale kippuva unega.Sügis on tulekul... Õnneks leiab heasüdamlik Felix kõikjal häid sõpru, alates kuldkala Goldast ja lõpetades dogi Hektor-Hermiinega.