1941 год, СССР. Накануне Великой Отечественной Войны интриги достигают своего максимального накала. Идет игра в которой Союз однозначно проигрывает: советская разведка не идет ни в какое сравнение с немецкой.

В СССР прибывает тайный агент Вассер с заданием убедить Сталина, что Германия не планирует начинать войну раньше 1943 года. Старшему майору КГБ Алексею Октябрьскому и его юному помощнику Егору Дорину нужно вывести Вассера на чистую воду и предотвратить катастрофу. Удастся ли им сделать это?