Seni peamiselt luuletajana tuntud autori seiklusjutu tegevus hargneb ajaloolisel taustal. Peategelane, noor krahv Melchior, saab vanaisalt päranduseks kolm asja – sadula, sule ja pasuna. Nende abil tuleb tal tagasi võita suguvõsa maavaldus, aga peagi selgub, et see ei ole sugugi lihtne ülesanne.

-

Põnevat sündmustikku saadavad Melchiori sõprade, ketserist munga Balthasari ja alkeemiku Alexiuse arutlused hea ja kurja olemusest.