Hoolimata Kadeshi lahingu põhjustatud vapustustest ei ole Ramsesel õnnestunud hirmuäratavat Heti impeeriumi põlvili suruda. Võitluse asemel võtab ta nõuks asuda pidama läbirääkimisi.

Ent Ramsese ellu mahub ka midagi sõjast tähtsamat - armastus suursuguse kuningliku abikaasa vastu. Näitamaks oma tunde suurust otsustab vaarao lasta Nefertarile püstitada Abu Simbelisse kaksiktempli, igikestva armastuse sümboli.

Valguse poja kohale koguneb varje Nuubiast kuni lähikondlasteni. Ennekõike peab vaarao omaenda pealinnas vastakuti seisma Moosesega, aastaid tagasi kadunuks jäänud lapsepõlvesõbraga. Mooses on pöördunud tagasi Egiptusesse, et nõuda heebrea rahva väljarändamist. Algab uus visa kahevõitlus.