FJB agendid Mulder ja Scully lähevad Floridasse Gibsontoni uurima mõrva ning satuvad kummalisse maailma, kus miski pole päris see, mis näib. Et uurida välja, kes tappis Alligaatormehe tema enda basseinis, tuleb agentidel üle kuulata terve rida tsirkuseinimesi, üks veidram kui teine. Ohvrite arv aga hakkab järjekindlalt kasvama ning Mulderil ja Scullyl tekib tunne, nagu kuuluksid ka nemad mingisse üle mõistuse käivasse ja ootamatuid pöördeid võtvasse etendusse.