Kohtunik Di töötab Puyangi ringkonnas kohtunikuna ning kohtub kuulsa Paradiisisaare kurtisaani Sügisese Kuuga. Pisut hiljem leitakse surnult kurtisaani seltskonnas viibinud noormees ning peagi võtavad sündmused veel halvema pöörde. Kohtunik Di peab asuma uurima Vana-Hiina prostituutide karmi maailma ning leidma valederägastikus tõe.