Nüüd oleme jõudnud keskaega! Ka käesolevas osas jutustatakse lugejale mitu lugu -- «Sigurd Lohetapja», «Tuhat ja üks ööd» ning Dante «Jumalik komöödia». Ajaloo dramaatilisi sündmusi kirjeldatakse suurepäraselt lihtsal ja ülevaatlikul viisil nii pildis kui sõnas: Muhamedi elu ja õpetus, viikingitest rüüstajad Lindisfarnes, rüütlite sõjakäik ja saja-aastased lahingud, katku kiire levik. Ette astuvad sellised kujud nagu püha Franciscus ja Jeanne d´Arc. Kuid lugejad saavad osa ka keskaegsest eluolust Euroopas, kohtuvad rüütlitega nende linnuses, preestriga tema kirikus, talupojaga tema majapidamises ning munkadega nende kloostris. Hirmuäratavad mongolid loovad riigi, mis ulatub Hiinast Venemaani, Mehhikos võimutsevad asteegid ja türklaste võim Lähis- ja Kesk-Idas aina kasvab...