Frank jätab töö FJB-s, sest tema võime näha ja tunda sedasama, mida tajuvad mõrvarid, osutub liiga raskeks kanda. Kuid lõppema hakkava aastatuhande hullus jõuab ka Seattle'isse, kuhu Frank oma naise ja tütrega kolib. Frankil ja Millenniumi rühmal tuleb peatada sarimõrvar, kes üritab omal kombel, vereohvritega, päästa hävingusse kihutavat maailma.