Väike Diamond elab koos ema-isaga tallipööningul. Ühel ööl ilmub tema voodiveerele kaunis ja majesteetlik, imepikkade lehvivate juustega daam – Põhjatuul – ning kutsub poisi endaga kaasa avastama ilma ja inimesi. Öised rännakud viivad Diamondi ka Põhjatuule selja taha, kummalisele maale, kust vaid väga vähesed tagasi on tulnud.