XVI sajandi esimene veerand: intriigid paavst Leo X õukonnas, kulissidetagune võitlus Hispaania ja Portugali suursaadikute vahel. Kumbki pool on huvitatud, et paavsti bullaga määratav lahutusjoon gloobusel jagaks uued, alles avastatavad alad just neile. Soosing ootab seda, kes hangib paavstile seninägematu, ainult kuulduste põhjal teadaoleva sarvilise eluka, keda igavlev paavst soovib oma paleeaias igavleva elevandiga võitlema ässitada, sest Pliniuse järgi olevat need loomad teineteise verivaenlased.

-

Maailmameredel, Roomas ja Aafrikas põimuvad seikluslikult ja saatuslikult tõsised elulised huvid ja paavsti mitmekordne mäng...