Lustakas ja filosoofiline näitemäng Herman Juulius Schmalzi elust ja sellest, kuidas Vanapagan Räpinas pastoriks oli. Jaan Vahtre mälestuste ning novelli «Vanajumal ja vanapagan», Herman Juulius Schmalzi elukäigu ja loomingu, samuti mitmete uurimuste ja artiklite järele omatahtsi kokku seadnud Aapo Ilves. Maailma-esietendus toimus 13. juulil 2002 Räpina linnas. Lavastaja Raivo Adlas, osades Räpina harrastusnäitlejad. Lisatud laulud ja kommentaarid.