Smiley triloogia teine raamat.

Pärast Nõukogude spiooni paljastamist häbisse jäänud Tsirkus näeb võimalust vastulöök anda. Smiley kutsub Itaaliast ära kõrgeaulise Jerry Westbery, õilsa koolipoisi ja saadab ta Hongkongi, kus hakkavadki hargnema põnevad ja ootamatu lõpplahendusega sündmused.