Maailm, kus elavad nõiad, deemonid ja vampiirid. Käsikiri, milles peitub nende kõigi mineviku saladus ja ühtlasi ka nende tuleviku võti. Diana ja Matthew – keelatud armulugu selle kõige südames. See algab puuduse ja ihalusega. See algab vere ja hirmuga. See algab nõidade avastusega.