1144. aasta aprill. Vend Cadfael lahkub järjekordselt oma kloostrist, et saata kõmri keele tõlgina noorukest venda Marki, kellel on tähtis ülesanne minna Walesi sinna äsja ametisse määratud piiskoppi tervitama. Reisil ristuvad nende teed noore neiu Heleddiga, kes on samuti teel, et abielluda mehega, kelle isa on talle määranud. Kaks rahumeelset missiooni, kuid Cadfael ei oska ette näha, et see viib nad kahe printsi vahelise arveteklaarimise keskmesse.