Välismaalastele Tōkyō ööelu tutvustava jaapani noormehe Kenji järjekordseks kliendiks juhtub aastavahetuse-eelsel pühadeajal üks kõige tavalisema olekuga keskealine Ameerika ärimees Frank. Pooleldi kõheldes võtab teenistust vajav Kenji tööotsa vastu, lootes, et saab Franki varakult enda kaelast ära sokutada. Nii lihtsalt need asjad aga ei lähe.