Kiisuke Miisi sai sünnipäevaks vanematelt toreda raamatu «Lumivalgeke». See muinaslugu köitis teda nii väga. Eriti jäi talle meelde hirmuäratav nõid! Aga naabruses elab musta karva kassiemand, kellel on luud ja teravatipuline müts. Äkki on temagi nõid?!