Teises raamatus astub Aeg mitu sammu edasi: Vene-Jaapani sõda, 1905. a. rahutused, Esimene maailmasõda ja Eesti Vabariigi sünd – ei jää neist mõjutamata ka Palanumäe talu ja sellega lähemalt kokkupuutujate elu; vanem põlvkond hakkab elutööle joont alla tõmbama – romaani lõpul sureb perenaine Mai –, noorema põlvkonna igatsuste ning kavatsuste kohale jääb rippuma uute aegade teadmatus. Kõige üle kõrgub mägi – inimestest ning elust suurem ja muutumatum.

Romaan on järg 1987. a. ilmunud teosele «Minge üles mägedele II-IV». Raamatus on romaanitsükli 5.-7. osa:

Must sõda

Umbne suvi

Metsaline näitab ennast