Nõukogude Liit, 1936. a suvi. Autor kirjeldab värvikalt nii kõrgema parteiladviku kui lihtrahva elu, nii Moskvas kui kolkalinnakeses Konotopis, aga ka NKVD juhtkonna „mõisas”. Äsja on lõppenud kohtuprotsess Zinovjevi ja Kamenevi üle, kuid süüdi mõistetakse üha uusi rahvavaenlasi. Timukatel on käed tööd täis. NKVD ülem Jagoda tunneb end kõikvõimsana ning sepitseb vandenõu Stalini kukutamiseks, kuid äkki tuleb tobeda äparduse kaudu päevavalgele see, et ta varastab Kolõmalt suurtes kogustes kulda. Ja nüüd tuleb juba Jagodal endal timukaid karta…