Night Wing, ülisalajase relvasüsteemiga revolutsiooniline katselennuk, on kolonel Joe „Breed” Mackenzie eelistus number üks… ja relvaekspert Caroline Evans tema tähelepanu kõrvalejuhtija number üks. Kui keegi siseringist Night Wingi saboteerib, langevad Caroline’i hilised töötunnid ja ekspertiis kahtluse alla, sundides Joed valima, kas jääda truuks oma kodumaale… või armastada peamist kahtlusalust.