Kooliõpetaja Bill Mori ja tema abikaasa rahulik elu saab häiritud, kui üks noor naine Rain Carter, tuleb koolimajja direktori portreed maalima.

Mor, kes hellitab lootusi poliitikaga tegelema hakata annab endale aru uutest ihadest.

Tema naine ja teismalised lapsed püüavad võõrast eemale tõrjuda. Tekib Murdochi romaanidele omane suhete sasipundar, millest keegi ei saa väljuda endisena.