Prantsusmaa, 15. sajand. Pärast ligi sada aastat kestnud sõda äratab Jeanne dArc oma maa otsustavaks võitluseks. Tema kõrval ratsutab Must rüütel, päratu rikas ja lugupeetud marssal Gilles de Rais. Aga välise hiilguse taga varjub kuradi väljakutsuja, alkeemik ja Sinihabe, kelle deemonlik salakirg ja verejanu hukutavad sadu inimelusid...