Sisukord:

1. Kuumad südamed / U. Naissoo ; sõn.: J. Saar. 2. Ootan sind / V. Ignatjev ; sõn.: O. Roots. 3. Kuninganna / G. Podelski ; sõn.: S. Jessenin ; tlk. H. Karmo. 4. Kasatšok / R. Lehtinen ; eestik. tekst: K. Kikerpuu. 5. Melanhoolne serenaad / H. Warren ; eestik. tekst: H. Karmo. 6. Lahkumine / R. Whitaker ; eestik. tekst: ES. Laansoo. 7. Sajab valget lund / I. Berlin ; eestik. tekst: H. Karmo. 8. Igal mehel suudlus mõlgub meeles / J. Kluger ; C. Coban ; eestik. tekst: H. Karmo. 9. Esimene suudlus : muusikalisest loost "Kes usub muinasjutte" / A. Oit ; sõn.: J. Saar. 10. Võtmelaul / O. Ehala ; sõn.: H. Karmo. 11. Traalimeeste laul / A. Haug ; sõn.: A. Uustulnd. 12. Vanapiiga laul / H. Otsa ; sõn.: J. Kaidla. 13. Hullud traavlid / M. Blanter ; tlk. E. Niit. 14. Vihm / Gonti ; Pace ; sõn.: Argenio ; Panzeri ; eestik. tekst: H. Karmo. 15. Kullast süda / N. Miller