1. Rõõmulaul : "See rõõm, minu rõõm on nii tohutu..." / V. Ojakäär ; sõn.: L. Tungal. 2. Kauge Atland : "Laev mul varsti purjed heiskab..." / V. Lipand ; sõn.: A. Sasõpkin ; tlk. H. Muller. 3. Nii õrn on öö / H. Hindpere ; sõn.: H. Karmo. 4. Hiigellind : "Lenda, lenda, hiigellind, sa..." / muusika ja sõn.: B. Oja. 5. Tee : "Ma läksin, kui koit tõusis taeva..." / V. Kuprevitš ; sõn.: P. Gradov ; tlk. H. Muller. 6. On arm mind leidnud : "Kord olin näinud sind..." / H. Jankowsky ; eestik. sõn.: H. Karmo. 7. Õnnesoovid : "Ma õnnesoove saan häid ja sooje..." / B. Martin ; eestik. sõn.: H. Karmo. 8. Need on need laulud / G. Calvi ; eestik. sõn.: K. Kikerpuu. 9. Sel ööl ma nägin / muusika ja sõn.: Ed. Mc Curdy ; tlk. H. Karmo. 10. Delila : "Sammun kesk ööd tuules püüan ma lohutust leida..." / L. Reed ; eestik. sõn.:: S. Nisumaa. 11. La-la-la : "Ma laulan hommiktunnist..." / Arcusa ; sõn.: de la Caha [!] ; eestik. sõn.: H. Karmo. 12. Igavene teema : "Õitseb õunapuu, õhtul vaibub tuul..." / A. Oit ; sõn.: J. Saar. 13. Silmad : "Kui nägin sind, võlusid siis su silmad..." / B. Kaempfert ; eestik. sõn.: H. Karmo. 14. Mees ja naine : "Veel ikka taba-taba-tap..." / M. Legrand [p.o. F. Lai] ; tlk. K. Kass