Noor ja andekas veterinaararst Frannie O'Neill, kelle abikaasa hiljuti tapeti, teeb oma loomakliiniku lähedal metsas jahmatava avastuse. Varsti pärast seda saabub Frannie uksele Kit Harrison, raskustesse sattunud FBI agent. On veel üheteistaastane Max – Frannie avastus ja üks põnevikužanri unustamatumaid tegelaskujusid.