Kui ärahellitatud keiser Kuzco saab 16, annab ta hundipassi oma nõuandjale Yzmale. Seejärel tuleb tall mõte rajada puhkekeskus just selle mäe otsa, kus elab tubli ja vagur talumees Pacha… Kättemaksuhimus Yzma tahab Kuzco ära mürgitada, kuid tema abiline Kronk ajab midagi vussi. Noorel keisril jääb hing sisse, ent ta moondub laamaks! Üsna pea saab aga selgeks, et inimese kuju suudab talle tagasi anda ei keegi muu kui üksnes talumees Pacha…

-

Loe põnevat ja tempokat lugu, mis põhineb Disney animafilmil!