Kuhu unistused meid viivad? Milline on suurim lähedus ja eraldatus? Kas inimese elu määravad aeg ja tavad või miski muu?

Seto külaravitseja Darja, varalahkunud trubaduur Nick Drake ja vaimuvägilane Uku Masing - hetked ja lood sulavad nende küsimustega tegelevaks kolmainsuseks.