Kaks heidikut röövivad bensiinijaama, mõrvavad selle teenindaja ja seejärel põletavad kõrvalseisjad, kes tangivad oma väikekaubikut. Politsei arreteerib tapjad kiiresti.

Kohtunik lükkab juhtumi tagasi, sest kahtlusalustele pole nende õigusi ette loetud, ning šerif Bobby Lee Baggett ja leitnant Cam Richter jäävad vastamisi ohvrite perekonna vihaga. Varsti saabub jaoskonda salapärane e-kiri: link videole, milles üks mõrtsukatest hukatakse isetehtud elektritoolil. Kiri lõpeb sõnadega: «See on esimene».

Šokeeriv video levib Internetis, pannes Bobby Lee ja Cami tugeva surve alla, leidmaks kättemaksjat. Siis tuleb teine e-kiri... koos lubadusega kolmandaks.

Cami töö teeb keerulisemaks see, et vihatud kohtunikuks on tema endine naine ja praegune armuke. Cami uurimine juhatab ta kaugesse mägipiirkonda grupi hulljulgete juurde, kes kutsuvad end «kassitantsijateks», sest nad on jälitanud viimaseid metsikuid mägilõvisid ja neid näost näkku fotografeerinud või siis surnud seda teha proovides. Cam peab jälitama seda gruppi ja kasse, keda nad otsivad, või saama nende järgmiseks sihtmärgiks.