Blair Murphy oli kogu oma elu töötanud üksinda. Saatus oli määranud ta deemonikütiks maailmas, kus üldiselt sellistesse olevustesse ei usuta. Naine oli seni elanud ainult oma verise kutsumuse nimel, kuid leiab end nüüd sõdalasena kuuest liikmest koosnevas ringis, kuhu jumalanna Morrigan on valinud võitlejaid, kes peavad jagu saama vampiiritar Lilithist ja tolle käsilastest. Teiste inimeste usaldamine osutub raskeks, sest Blair pole sellist luksust endale kunagi lubada saanud. Nüüd aga avastab ta, et tunneb tõmmet Larkini vastu, mehe vastu, kes oskab muuta oma kuju. Hobusena on ta uhke ja graatsiline, draakonina äge ja metsik. Aga mehena… nojah, Blair on näinud elu jooksul mehi küll omajagu, kuid kindlasti mitte sellist, kes on ühtaegu nii rohmakas kui ka ilus ja seal-juures veel nii mänglevalt võluv, nagu ainult see minevikust saabunud noor aadlimees olla oskab. Kuueliikmelisel ringil on kaks kuud aega, misjärel kohtutakse Geallis Lilithi ja tema armeega. Et ettevalmistused lõpule viia ja koondada vägesid, rändavad kuus võitlejat läbi aja Larkini maailma, kus Blair peab valima, kas suruda maha võimsad tunded noormehe vastu või riskida kõigega armastuse nimel, mis ei saa kunagi realiseeruda.