III osa, milles Jonathan Strange kirjutab raamatu, kuid lugejatel on raskusi selle lugemisega... Childermass tunnetab võlumaailma virgumist ja söandab kahelda isanda meetodites... Härra Segundus vahetab ametit ja leedi Pole elukohta... Vana sõber toob Stephen Blackile sõnumi... Strange teeb edusamme haldja esilemanamisel ja saab kentsaka kingituse... John Uskglassi ettekuulutus läheb üllataval kombel täide... Childermass näeb viimaks ometi oma silmaga Vinculuse raamatut... Ja Hurtfew Abbey raamatukogus leiab aset ootamatu ja maagiline leppimine.