Triloogia II osas leiab lõpuks aset Strange’i ja Norrelli kohtumine ning erimeelsustele vaatamata nõustub Norrell Strange’i oma õpilaseks võtma. Leedi Pole ja Stephen Black kutsutakse Kadulootusesse kesköistele tantsupidudele. London armub sarmikasse ja sõnaosavasse Strange’i ning lord Wellington avastab, et võlukunst on õigupoolest palju kasulikum, kui ta arvas. Ohakanuti-soenguga härrasmehel on Stephen Blackiga suurejoonelised plaanid. Strange teeb visiidi kuningale, näeb vilksamisi Inglismaalt välja juhatavat teerada ning tema huvi maagia pimedama poole vastu muutub hukutavamaks. Ja Arabella sõlmib hädaohtliku tutvuse.