1999.a. põuane, näljane suvi. Boriss Jeltsini järglane president Tšerkassov sureb südameataki tagajärjel. Venemaal seisavad ees presidendivalimised. Keegi ei kahtle, et Venemaa uueks juhiks saab Patriootiliste Jõudude Liidu liider Igor Komarov, osav kõnemees ja paadunud demagoog. Ilukõne on mõeldud laiemale avalikkusele, kitsa siseringi tarvis on Komarov kirjutanud Musta Manifesti, programmdokumenti, kus ta loetleb ja selgitab kõike, mida kavatseb tegelikult teha. Kolmest eksemplarist satub üks Suurbritannia salaluure kätte. Läänemaailm on vastamisi küsimusega, mida teha, et Venemaal ei tuleks võimule fasistlik diktatuur. Kes peataks Komarovi?