See on lugu vanast kuulsast klounist Dixist ja ja tema kõnelevast puudlist Xixist, kellest pärast tsirkuse sulgemist on saanud päris ehtsad paadialused. Merekaldal pargiservas paadi all elamine näib kohati lausa roosiline, kuid midagi oleks nende mõlema elus nagu ikka veel puudu. Puudub tsirkus...

Siis kohtuvad nad aga hea sõbra, köietantsijanna Desdemoonaga, kellel samuti mure kurta. Ta on vanatädilt päranduseks saanud suure tühja ja lagunema kippuva maneeži, millega ta ei oska midagi tarka peale hakata...