Teine raamat barbar Conani seiklustest viib lugeja koos nimitegelasega tsivilisatsioonist eemale, küll metsikutesse mägedesse Idas, küll hüljatud linnadesse Lõunas. Loomulikult on taas mängus suured varandused ja kenad naised, kuid märksa enam on autoril jätkunud fantaasiat ka kõikvõimalike pahatahtlike olevuste ning kummaliste linnade kirjeldamiseks. Raamat sisaldab kolm juttu ja kaks lühiromaani.