Teine osa viib lugeja Oktoobrirevolutsiooni ja kodusõja tormiliste sündmuste keerisesse. Sel murrangulisel ajal, kui iga inimene pidi otsustama, kellega ja kelle vastu ta läheb, otsivad oma teed ka romaani peategelased. Insener Teleginil osutub see kõige kergemaks, tema usk kodumaasse ja rahvasse viib ta suuremate siseheitlusteta Punaarmeesse. Palju valulisemad on Roštšini otsingud. Triloogia teises köites näeme teda valgekaartlaste poolel. Poliitikas kogenematud õed Katja ja Daša, kes kaotavad revolutsioonitormis oma isikliku õnne, elavad üle suuri raskusi. Katja satub Mahno rühma, Daša värbavad valgekaartlased ja anarhistid oma teenistusse.