Boulgakoff on fantaasia kirjanik Mihhail Bulgakovi eluseikade ainetel. Tegevus toimub 1930.aastate Moskvas, suve palavatel päevadel. Selles loos on kirjanik ja tema loomistung, unistus vabast maailmast, nõukogude tegelikkus, kõikemärkava isevalitseja Stalini kapriisid ja tema telefonikõned, avaldamiskeelud, siseringi puhastused ehk üleöö kaduvad inimesed, öine paadisõit Moskva jõel, valge vein ja voolav kalamari... Boulgakoffil on imperaatori antud privileeg, luba kirjutada ausat teksti - kuid vastutasuks tema teoseid ei avaldata ega lavastata.