Kaunis Shenda saab võlumetsas oma elu esimese suudluse tundmatult mehelt, kes hiljem osutub krahv Arrow'ks.

Arrow' lossis teenides avastab ta juhtumisi, et krahvi südamedaam Lucille Gratton on seotud Bonaparte'i salakuulajatega. Shenda abiga saab krahv, kes Admiraliteedi ülesandel vaenlase sepitsusi jälgib, neile jälile. Lugu kroonib vastastikune sügav kiindumus.